Время выхода: 06.09.2024 15:40:59
(Central News Service 20240906 15:40:59) ЛЮКСЕМБУРГ -- (BUSINESS WIRE) --
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ИЛИ В ИЛИ ЛЮБОМ ЛИЦЕ, НАХОДЯЩЕМ ИЛИ ЖИТЕЛЬНОМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, ИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВЛАДЕНИЯХ, ЛЮБОМ ШТАТЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ОКРУГ КОЛУМБИЯ (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ), ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА), ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННО.
SES SA объявила об успешном запуске и определении цены гибридного размещения двухтраншевых облигаций, в рамках которого она согласилась продать глубоко субординированные ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой и переустанавливаемой ставкой на общую сумму 1 миллиард евро.
Сделка состоит из транша на сумму 500 миллионов евро база данных акционеров сроком на 5,25 года без права досрочного погашения (NC) сроком на 5,25 года с первой датой сброса 12 декабря 2029 года и транша на сумму 500 миллионов евро сроком на 30 лет без права досрочного погашения (NC) на 8 лет с датой первого сброса 12 декабря 2029 года. 12 сентября 2032 г. 5,25-летние облигации NC будут иметь купон в размере 5,5% годовых и были оценены в размере 99,473% от их номинальной стоимости, в то время как 8-летние облигации NC будут иметь купон в размере 6% годовых и были оценены по номинальной стоимости.
Успешный результат стал результатом активного участия инвесторов и спроса, о чем свидетельствует значительный портфель заказов, общий объем которого превысил 4 миллиарда евро, что позволило SES установить конкурентоспособную цену на облигации обоих траншей .
Ожидается, что кредитные рейтинги инструмента будут Ba2 и BB+ по оценкам Moody's и Fitch соответственно, а также будут иметь равные рейтинги с непогашенными SES глубоко субординированными ценными бумагами с фиксированной ставкой и переустанавливаемой процентной ставкой на сумму 625 миллионов евро с датой первого пересмотра 27 августа 2026 года. Новые гибридные облигации выпущенные SES, являются неразводняющими инструментами, которые, как ожидается, получат 50%-ный кредит от обоих рейтинговых агентств и будут классифицированы как финансовые обязательства в соответствии с МСФО.