第一个是每人一个 CRM 仪表板。每个销售代表需要管理不同的账户和交易。但大多数 CRM 以相同的方式呈现所有销售数据，因此很难快速找到所需的信息。 ReCatch 的仪表板可以根据每个负责人进行定制，因此您可以根据对您最重要的指标来组织它。
例如，假设您有一个销售人员 A 的仪表板。您可以创建一个仪表板，其中包括销售人员 A 当前正在处理的交易列表、本月的预期销售额、最后联系日期等，以跟踪销售人员正在处理的交易的状态。这将使负责人快速了解哪 喀麦隆电话号码列表 些客户需要额外沟通以及哪些交易需要优先考虑以实现他们的目标。
特别是，如果您使用 Excel 或电子表格创建 CRM 仪表板，即使您可以通过过滤功能按负责人查看交易，负责人也很难根据需要详细自定义整体模板的格式或条件。ReCatch 的“多仪表板”功能允许您通过调整每个负责人的详细条件和格式来配置自己的仪表板屏幕。
当召开销售会议时，您可以通过查看相关人员的仪表板来进行会议，而无需创建单独的会议记录。如果您对交易的具体情况感到好奇，可以点击“查看数据”按钮一次性查看有关该交易的所有详细信息，包括信息和注释。