网站查询表：在产品页面上提供 WhatsApp 作为首选联系方式（例如，汽车贷款、储蓄账户或投资计划），定产品查询和相关更新。
“点击 WhatsApp”广告：在社交媒体（Facebook/Instagram）上投放定向广告，推广特定金融产品（例如，“了解我们的新投资计划”），并直接在 WhatsApp 上设置“与顾问聊天”按钮。初次聊天应获得顾问的明确同意，以便进行后续沟通。
网络研讨会/金融知识普及会议选择加入：对于有关财务规划或市场洞察的在线教育活动，提供 WhatsApp 作为接收活动后资源、问答摘要或后续提示的选项。
分行二维码：在银行分行或保险公司营业厅展示二维码。客户扫描二维码 马其顿 whatsapp 号码数据 即可立即获取服务更新、产品信息，或联系客户经理。
现有客户迁移（经同意）：为现有客户提供通过 WhatsApp 接收帐户更新、余额查询或个性化优惠的选项，以增强便利性。
一旦通过合乎道德的方式获得潜在客户，WhatsApp 就会授权金融机构培育和转化这些潜在客户：
个性化产品信息：根据潜在客户的具体询问，直接向他们发送定制的小册子、利率计算器或简短的解释视频（例如，“这里有更多适合您预算的定期存款计划的信息”）。
直接咨询和预约安排：促进与财务顾问进行一对一聊天，以回答具体问题、评估需求并安排面对面或虚拟咨询。
申请进度更新：提供贷款或保险申请状态的实时更新，减少焦虑和来电。
市场洞察和更新：发送与客户投资组合或表达的兴趣相关的及时、简洁的市场评论或财经新闻警报。